Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem bani.
Investitiile pasive au devenit un pilon central in strategiile investitorilor moderni. In lumea financiara automatizata, tot mai multi invesitori prefera expunerea pe pietele financiare prin intermediul indicilor, acestia oferind diversificare, transparenta, costuri scazute, randamente bune etc. Desi S&P500 si Nasdaq 100 au devenit un etalon al investitiilor pasive si domina titlurile, indicele Russell 2000 ofera un unghi diferit, unic, si anume acces la segmentul small-cap, companii aflate in expansiune rapida.
In acest articol vei afla ce este indicele Russell 2000, care sunt avantajele si dezavantajele sale, ce-l diferentiaza de alti indici, dar si cum poti investi in indicele Russell 2000.
Russell 2000 este un indice bursier lansat in 1984 de compania FTSE Russell, parte a grupului London Stock Exchange. Acesta face parte din familia Russell 3000 si urmareste performanta a 2000 de companii americane cu capitalizare mica (small-cap), pozitionate intre locurile 1001 si 3000 dupa marimea capitalizarii.
Se calculeaza pe baza capitalizarii bursiere ajustate in functie de free-float si este reechilibrat anual in luna iunie.
Russell 2000 este cel putin la fel de reprezentativ ca S&P500 pentru evaluarea sanatatii economice ale SUA.
Indicele Russell 2000 are urmatoarele caracteristici notabile:
De la lansarea sa in 1984, Russell 2000 a inregistrat un randament mediu anual de aproximativ 9-10%, in functie de perioada analizata. Cu toate acestea, performanta sa este mai volatila decat cea a indicilor large-cap, cum ar fi S&P500.
Pe termen lung, indicele ofera un potential de crestere atractiv, dar implica si perioade de volatilitate destul de mare.
Conform datelor actualizate de pe MarketBeat, top 20 de companii (dupa capitalizarea de piata) care fac parte din indicele Russeell 2000 sunt urmatoarele:
| Companie | Simbol | Sector | Capitalizare (USD) |
| Super Micro Computer Inc | SMCI | Tehnologie | peste 30 mld |
| Ovintiv Inc | OVV | Energie | ~14 mld |
| Axon Enterprise Inc | AXON | Tehnologie | ~13 mld |
| Shockwave Medical Inc | SWAV | Sanatate | ~12 mld |
| Repligen Corp | RGEN | Biotehnologie | ~10 mld |
| Inspire Medical Systems | INSP | Sanatate | ~9.5 mld |
| Saia Inc | SAIA | Transport | ~9.2 mld |
| Crocs Inc | CROX | Consum discretionar | ~8.9 mld |
| First Citizens BancShares | FCNCA | Financiar | ~8.8 mld |
| Ensign Group Inc | ENSG | Sanatate | ~8.5 mld |
| Texas Roadhouse Inc | TXRH | Restaurante | ~8.2 mld |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | Industrial | ~8 mld |
| Kinsale Capital Group | KNSL | Asigurari | ~7.7 mld |
| Manhattan Associates Inc | MANH | Software | ~7.6 mld |
| Halozyme Therapeutics | HALO | Biotehnologie | ~7.4 mld |
| Celsius Holdings Inc | CELH | Bauturi | ~7.3 mld |
| Rambus Inc | RMBS | Tehnologie | ~7.1 mld |
| SPS Commerce Inc | SPSC | Software | ~6.9 mld |
| Caseys General Stores | CASY | Retail | ~6.7 mld |
| Chart Industries | GTLS | Echipamente | ~6.5 mld |
Nota: Datele sunt orientative si pot varia in functie de pretul actiunilor si modificarile de capitalizare.
Cea mai simpla si accesibila metoda pentru a investi in Russell 2000 este prin ETF-uri (Exchange Traded Funds). Acestea sunt instrumente pasive care urmaresc indeaproape performanta indicelui. Poti afla mai multe despre ETF-uri aici.
Cele mai populare ETF-uri pe Russell 2000 sunt:
Pentru a investi in indicele Russell vei avea nevoie de un broker. Cei mai buni brokeri pentru investitii in ETF-uri, inclusiv Russell 2000 sunt:
XTB
76-83% din conturile de investitori cu amanuntul pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Gandeste-te bine daca iti poti asuma riscul ridicat de a-ti pierde banii!
XTB a fost fondat in 2004 si este unul dintre cei mai mari brokeri listati la bursa din lume, cu sucursale pe 4 continente, respectiv in peste 13 tari, inclusiv Marea Britanie, Polonia, Germania, Franta si Chile.
Brokerul este cunoscut pentru transparenta si viteza de executie, ceea ce i-a adus cateva premii printre care "Cel mai bun broker din Europa" din partea Money Markets Journal in 2005 si "Cea mai buna platforma de trading a anului" de catre Online Personal Wealth Awards in 2016.
Cu XTB poti investi in peste 5000 de actiuni de la 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume.
De asemenea, cu XTB poti investi in cele mai populare ETF-uri.
XTB se diferentiaza de alti brokeri prin cateva aspecte importante:
eToro
eToro este o platformă de investiții cu mai multe active. Valoarea investițiilor dumneavoastră poate crește sau scade. Capitalul dumneavoastră este în pericol.
eToro este un broker online cu o experienta de peste un deceniu in tranzactionarea instrumentelor financiare. Acesta ofera o varietate de instrumente de tranzactionare, cum ar fi actiuni, criptomonede, materii prime, ETF-uri si indici. Platforma eToro se distinge prin interfata sa intuitiva si functiile sale unice, cum ar fi CopyTrader, care permite utilizatorilor sa copieze tranzactiile altor traderi cu performanta buna.
Prin eToro poti sa investesti in peste 3.000 de actiuni de la burse de top.
Unul dintre cele mai de succes concepte eToro este CopyTrading, care iti permite sa copiezi investitorii mai experimentati, sau sa ii determini pe altii sa te copieze pe tine. Se creeaza, in acest fel, o retea de traderi, unde fiecare poate beneficia din experienta celorlalti.
Pentru o analiza detaliata a brokerului eToro, iti recomand sa parcurgi ghidul MrFinance.
NAGA
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 78.81% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
NAGA este un Fintech de top de origine germana. Operand in peste 100 de tari cu 9 birouri locale, NAGA ofera o gama diversa de servicii atat pentru monede fiat, cat si pentru criptomonede. Platforma pune la dispozitia utilizatorilor diverse instrumente financiare si functii avansate de copy trading, permitand utilizatorilor sa reproduca strategiile investitorilor de succes. Conceput pentru o comunitate globala, NAGA ofera un ecosistem financiar incluziv si eficient pentru investitii si trading.
Tipuri de active: NAGA este un broker care ofera acces la o gama diversificata de active, facandu-l brokerul potrivit atat pentru traderi, cat si pentru investitorii pe termen lung. Activele in care poti investi cu NAGA sunt:
Concluzii: NAGA este un broker demn de luat in considerare daca vrei sa devii investitor. Pe langa faptul ca este un broker de incredere, reglementat de autoritatile din domeniu din diferite tari, NAGA ofera si alte beneficii investitorilor. In primul rand, marele avantaj, este ca printr-un singur broker, ai acces atat la piata de capital locala - BVB, cat si pe piata de capital internationala. Daca pana acum merita sa colaborezi cu 2 brokeri diferiti - unul pentru international si altul pentru BVB - acum poti sa faci totul dintr-un singur loc.
Interactive Brokers
Contractele futures nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Suma pe care o puteți pierde poate fi mai mare decât investiția inițială. Înainte de a tranzacționa contracte futures, vă rugăm să citiți Dezvăluirea riscurilor CFTC. O copie și informații suplimentare sunt disponibile la Interactivebrokers.com
Interactive Brokers este unul dintre cei mai mari brokeri din lume. Fondat in 1978 de catre Thomas Puterffy. Compania are peste 1,6 milioane de clienti si executa peste 2 milioane de tranzactii in fiecare zi.
Ce instrumente poti tranzactiona cu Interactive Brokers?
Gama de instrumente care pot fi tranzactionate cu Interactive Brokers este destul de mare, acesta presteaza activitatea de intermediere pe circa 135 de piete din 33 de tari. Printre cele mai importante instrumente financiare disponibile investitorilor sunt:
Din perspectiva unui investitor pe termen lung, Interactive Brokers pune la dispozitie peste 30.000 actiuni si ETF-uri, obligatiuni guvernamentale, peste 40.000 de fonduri mutuale de la 400 de administratori de fonduri.
Indicele Russell 2000, ca orice instrument financiar, are si avantaje, si dezavantaje:
| Caracteristica | Russell 2000 | S&P 500 | Nasdaq 100 | Dow Jones 30 |
| Tip companii | Small-cap | Large-cap | Tehnologie/Large | Blue-chip |
| Numar companii | 2000 | 500 | 100 | 30 |
| Sector dominant | Mix echilibrat | Financiar, tech | Tehnologie | Industriale |
| Volatilitate | Ridicată | Medie | Ridicata | Scazuta |
| Potențial de crestere | Ridicat | Stabil | Ridicat | Moderat |
| Dividend mediu | Mic | Mediu | Mic | Mare |
| Risc asociat | Mare | Mediu | Mare | Mic |
Indicele Russell 2000 reprezinta o oportunitate interesanta pentru investitorii care cauta expunere pe companii aflate in faze incipiente de dezvoltare, cu potential ridicat de crestere. Prin ETF-uri populare si lichide, precum IWM sau VTWO, Russell 2000 este accesibil si eficient.
Cu toate acestea, riscurile asociate segmentului small-cap necesita o abordare pe termen lung, diversificare si o toleranta la volatilitate mai ridicata. Integrat inteligent intr-un portofoliu, Russell 2000 poate adauga un plus de randament si dinamism.
Inainte de a investi, ia legatura cu un consultant financiar si evalueaza-ti profilul de risc. Russell 2000 nu este pentru toata lumea, dar este pentru cei care cred in potentialul pe termen lung al pietei americane si al inovatiei.
Romania trece prin cea mai grea criza demogafica din istoria sa. In primele 6 luni din 2023 s-au nascut putin peste 73.000 de copii, cel mai mic numar din ultimii 145 de ani.Imbatranirea populatiei si scaderea natalitatii nu este o problema prezenta doar in Romania. Majoritata tarilor dezvoltate o au. Sunt mai multi factori care […]
Venit pasiv - un termen tot mai des vehiculat in ultima vreme. Chiar si in discutiile cu clientii mei, venitul pasiv este un obiectiv din ce in ce mai des intalnit. In acest articol o sa raspund la intrebarile: pot avea o sursa de venit 100% pasiv, ce este un venit pasiv dar si cateva […]
Dobanda compusa este cel mai eficient instrument care va face ca timpul sa fie aliatul tau numarul 1. Principiul de functionare este unul cat se poate de simplu si intuitiv, insa rezultatele pe care poate sa le genereze pe termen lung - sunt impresionante. Asadar, ce este dobanda compusa? Dobanda compusa este un concept care, […]
Indicele BET (Bucharest Exchange Trading Index sau Indicele Bursei de Valori Bucuresti) este primul indice dezvoltat de Bursa de Valori Bucuresti si este indicele de referinta a pietei locale de capital. Indicele BET are in componenta sa si reflecta evolutia a 20 cele mai tranzactionate companii de pe Piata Reglementata BVB. Principalul criteriu de selectie […]
Se spune ca bursa este locul unde se intalnesc cei cu bani si cei cu experienta. Acuma. Ce este bursa ca mecanism si cum functioneaza e dincolo de scopul acestui articol, gasesti deja aceste informatii aici si aici. In schimb, ce e mult mai important e cum te raportezi tu la acest instrument si de […]
Achiziționarea unei mașini noi este o decizie majoră care implică nu doar preferințe personale, ci și considerații financiare semnificative. Identificarea momentului optim pentru a face această investiție poate influența semnificativ beneficiile financiare pe care le vei obține. Iată câteva sfaturi pentru a te orienta în acest proces important. 1. Ia în calcul costul serviciilor de […]
Vă informăm că acest site culege date cu caracter personal și utilizează cookies. Pentru informarea completă, vă recomandăm să citiți Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Politica GDPR Mr. Finance precum și Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detalii