Cum te pot ajuta ETF-urile sectoriale să navighezi în alegerile din SUA

Alegerile din SUA sunt un moment crucial, nu doar pentru politică, ci și pentru piețele financiare globale. Pe măsură ce cursa dintre Donald Trump și Kamala Harris se intensifică, investitorii urmăresc îndeaproape modul în care rezultatele vor afecta diferite industrii. O modalitate strategică de a gestiona această volatilitate este prin ETF-urile sectoriale—fonduri care se concentrează pe sectoare specifice și care permit investitorilor să se protejeze împotriva riscurilor sau să profite de oportunitățile care pot apărea în funcție de rezultatul politic.

În acest articol, vom explora rolul ETF-urilor sectoriale în ciclurile electorale, vom evidenția sectoarele cheie de urmărit și vom oferi sfaturi practice bazate pe analiza din Raportul XTB privind Alegerile din SUA 2024. Dacă nu ai citit încă raportul XTB, te încurajăm să o faci aici. Fie că ești un investitor experimentat sau un începător, înțelegerea modului în care politica afectează piețele este esențială, mai ales într-un an electoral cu miză atât de mare.

Sectoare cheie de urmărit în alegerile din 2024

Conform Raportului XTB privind Alegerile din SUA 2024​, următoarele sectoare sunt cele mai susceptibile de a fi afectate de rezultatele alegerilor:

1. Sectorul energiei

• Victoria lui Trump: Platforma electorală a lui Trump se axează pe creșterea producției de petrol intern și reducerea reglementărilor de mediu. Acest lucru ar putea beneficia companiile energetice tradiționale, precum ExxonMobil și Chevron, incluse în ETF-uri precum Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Politicile sale ar putea conduce la o creștere a producției de petrol, scăzând prețurile, dar sprijinind companiile din sectorul energiei.
• Victoria lui Harris: În schimb, accentul pus de Harris pe combaterea schimbărilor climatice și pe promovarea energiei regenerabile ar putea stimula cererea pentru ETF-uri de energie curată, precum iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Politicile sale ar putea favoriza companiile implicate în tehnologii solare, eoliene și alte energii verzi.

2. Sectorul sănătății

• Victoria lui Harris: O președinție Harris ar putea extinde accesul la servicii medicale și ar sprijini politici precum "Medicare pentru toți". Acest lucru ar beneficia sectorul sănătății, în special companiile implicate în asigurările medicale și furnizorii de servicii medicale. ETF-uri sectoriale precum Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), care include companii ca UnitedHealth și Johnson & Johnson, ar putea înregistra creșteri semnificative.
• Victoria lui Trump: Abordarea lui Trump față de sănătate este mai conservatoare, concentrându-se pe tăieri de subvenții și promovarea soluțiilor din sectorul privat. În timp ce acest lucru ar putea încetini creșterea în sectorul general al serviciilor medicale, companiile farmaceutice ar putea beneficia de dereglementare, ceea ce face ca ETF-urile care se concentrează pe biotehnologie și produse farmaceutice să fie o opțiune viabilă pentru investitori.

3. Sectorul tehnologic

• Victoria lui Harris: Sectorul tehnologic, în special companiile mari de tehnologie, ar putea beneficia de pe urma politicilor lui Harris. Administrația ei ar putea oferi mai mult sprijin companiilor precum Apple, Microsoft și Google, care fac parte din Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). În plus, Harris ar putea sprijini reformele antitrust, dar într-un mod care să favorizeze inovația în tehnologie.
• Victoria lui Trump: Deși politicile comerciale ale lui Trump ar putea perturba lanțurile de aprovizionare globale, poziția sa pro-business ar putea totuși oferi sprijin sectorului tehnologic, în special producătorilor din SUA, precum Intel. ETF-urile tehnologice ar putea înregistra performanțe variabile, în funcție de politicile sale comerciale imprevizibile.

4. Sectorul apărării

• Victoria lui Trump: O victorie republicană semnalează de obicei o creștere a cheltuielilor pentru apărare. Trump a fost un susținător ferm al expansiunii militare, ceea ce ar putea beneficia companii precum Lockheed Martin și Raytheon, incluse în ETF-uri precum SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Investitorii se pot aștepta ca o administrație Trump să sprijine acțiunile din sectorul apărării prin contracte guvernamentale crescute și inițiative militare.
• Victoria lui Harris: Kamala Harris, deși sprijină apărarea națională, ar putea să nu prioritizeze cheltuielile militare în aceeași măsură. Ca urmare, ETF-urile din sectorul apărării ar putea înregistra o creștere mai lentă, deși ar putea beneficia în continuare de contracte guvernamentale în domenii precum cibernetica și securitatea.

Cum a evoluat piața financiară înainte și după alegerile din SUA?

Indicele reprezentativ pentru piața financiară din SUA este S&P500 despre care poți să citești aici. Putem nota modul în care indicele S&P500 a evoluat în perioadele de 12 luni dinaintea și de după precedentele 10 alegeri prezidențiale din SUA, dintre care cinci au fost câștigate de democrați și cinci de republicani. Putem observa că indicele a avut o evoluție bună indiferent de cine a câștigat alegerile.

Cum să utilizezi ETF-urile sectoriale în ciclurile electorale

ETF-urile sectoriale oferă investitorilor posibilitatea de a-și poziționa strategic portofoliile înainte de rezultatele alegerilor. Iată câțiva pași pe care îi poți urma pentru a folosi aceste ETF-uri în avantajul tău:

1. Cercetează platformele politice: După cum arată raportul XTB, politicile fiecărui candidat vor afecta diferit sectoarele. Dacă nu ai citit încă raportul XTB, te încurajăm să o faci aici. Înțelegerea acestor platforme te va ajuta să anticipezi care ETF-uri ar putea performa bine.
2. Diversifică portofoliul: Deși poate fi tentant să investești într-un singur sector, diversificarea portofoliului în mai multe ETF-uri sectoriale poate reduce riscurile. De exemplu, deținerea de poziții în atât în ETF-uri de energie cât și de tehnologie îți permite să echilibrezi potențialele câștiguri și pierderi, în funcție de rezultatul alegerilor.
3. Monitorizează tendințele pieței: Anii electorali tind să aducă volatilitate pe piețe. ETF-urile sectoriale îți permit să răspunzi acestor tendințe cu flexibilitate, fie prin poziții long, fie short, în funcție de modul în care reacționează piețele la știrile electorale.

Concluzie

Alegerile din SUA din 2024 vor avea, fără îndoială, un impact major asupra piețelor globale, iar ETF-urile sectoriale oferă un instrument puternic pentru investitorii care doresc să navigheze această incertitudine. Fie că te aștepți ca Donald Trump să câștige și să sprijine energia tradițională și apărarea, fie că mizezi pe Kamala Harris să promoveze energia verde și reformele în sănătate, există un ETF sectorial care te poate ajuta să îți poziționezi portofoliul pentru succes.

Prin cercetarea politicilor fiecărui candidat și diversificarea în mai multe sectoare, poți utiliza ETF-urile sectoriale pentru a gestiona riscurile și a profita de oportunități în acest ciclu electoral.

sursa foto: Wikipedia